Даже ангелы поддаются искушению. Когда-то правая рука Бога, архангел Агнес поддалась желанию и заключила контракт с Люцифером, повелителем демонов. Теперь падший ангел изображает из себя простого таксиста и патрулирует шумный город Сеул в полночь. Проклятая королем ада искать души для своей жизненной силы, Агнес преследует развратных людей, которые охотятся на невинных ради собственного удовольствия, и использует их плотские желания против них. Но когда прошлое возвращается, чтобы преследовать ее, начинается дразнящая игра в кошки-мышки с участием мстительных существ.